【宏观要闻】1、李强在国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议上强调，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。2、商务部昨天下午召开新闻发布会。针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部新闻发言人何亚东表示，美方严重扰乱全球新能源汽车产业链和供应链，中方起诉既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举。3、中国国家男子足球队原主教练李铁受贿、行贿、单位行贿、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿案一审开庭，涉案金额5089万余元。【行业热点】1、商务部昨天举行例行记者会。有媒体对荷兰首相访华期间双方是否讨论光刻机问题提问。商务部新闻发言人何亚东表示，两国加强包括半导体产业在内的各领域合作，对中荷有利，对中欧有利，对于维护全球半导体产业链、供应链稳定具有积极意义。2、3月28日晚间，小米汽车首款产品SU7正式上市，标准版售价21.59万元，PRO长续航版售价24.59万元，MAX版29.99万元。雷军介绍称，小米SU7标准版起步CLTC工况下综合续航达700公里，小米SU7 Max续驶里程达810公里。3、国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补贴税。4、网传上海将出台楼市新政，蓝鲸记者向上海金山区和杨浦区的住房保障和房屋管理局，及上海多家银行个贷中心致电询问，相关工作人员均表示“未接到通知”，另外上海市公积金管理中心则回应称“维持原来政策”。5、深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。提醒广大群众，虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。【公司新闻】1、中国银行2023年全年净利润2319.0亿元，同比增长2.38%。2、万科A披露年报，2023年全年净利润121.6亿元人民币，同比下降46%。万科未来两年削减付息债务1000亿元人民币以上。3、碧桂园推迟2023年业绩公布，股票将暂停交易。4、兆易创新公告，拟以15亿元对长鑫科技增资。5、中芯国际公告，2023年净利润9.03亿美元，同比降50.4%。6、金盾股份公告，飞行汽车电动涵道风扇产品还处于研发阶段，提醒投资者注意投资风险。金盾股份同日还公告，股东陈根荣拟减持不超2%公司股份。7、华生科技公告，公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务。8、上海沿浦披露年报，第一季度净利润同比预增176.96%左右。9、中贝通信公告，拟约10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目。【股市回顾】1、美股三大指数收盘涨跌不一，均录得月线五连涨。道指涨0.12%，本周累涨0.84%，本月累涨2.08%，一季度涨5.62%；标普500指数涨0.11%，本周累涨0.39%，本月累涨3.1%，一季度涨10.16%；纳指跌0.12%，本周累跌0.3%，本月累涨1.79%，一季度累涨9.11%。其中，标普500指数、道指均创历史收盘新高。特斯拉跌超2%，本月累跌近13%，一季度跌超29%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.14%。2、国际原油期货结算价收涨，WTI原油期货5月合约涨2.24%，布伦特原油期货5月合约涨1.61%。3、COMEX6月黄金期货结算价收涨1.16%，COMEX5月白银期货结算价收涨0.66%。【公告提示】【热点】五连板爱丽家居：公司股价走势已显著偏离基本面 存在非理性炒作爱丽家居（603221）3月28日晚间发布股票交易风险提示的公告，公司股价走势已显著偏离基本面，存在市场情绪过热的情形，存在非理性炒作。公司主营业务未发生变化，主要为PVC塑料地板的研发、生产和销售。经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。爱丽家居股价连续五个交易日涨停。金盾股份：飞行汽车电动涵道风扇产品还处于研发阶段 提醒投资者注意投资风险金盾股份（300411）3月28日晚间发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段，尚未应用，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。金盾股份3月份以来股价涨幅已超过2倍。三祥新材：已向下游客户提供相关锆基材料 但目前该业务收入占主营收入比例较小三祥新材（603663）3月28日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高，公司已开展固态电解质的研发，并向下游客户提供相关锆基材料，但目前该业务收入占公司主营收入比例较小，对公司短期业绩影响有限。【业绩】东方电热：一季度净利同比预增11.20%—42.34%东方电热（300217）3月28日晚间发布业绩预告，预计一季度净利润7500万元—9600万元，同比增长11.20%—42.34%。报告期内，新能源装备制造业务处于订单交付高峰期，该业务板块的毛利率相对较好，从而带动公司今年第一季度业绩同比增长；同时新能源汽车渗透率持续上升，带动公司新能源汽车元器件业务销售继续增长。农业银行：2023年实现归母净利润2693.56亿元农业银行3月28日在港交所公告，2023年实现归母净利润2693.56亿元，上年同期2592.32亿元。山科智能：2023年净利同比增14.68% 拟10转4.8派4元山科智能（300897）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入6.55亿元，同比增长16.14%；净利润9285.29万元，同比增长14.68%；基本每股收益1.37元。公司拟每10股转增4.8股并派发现金红利4元（含税）。中国国贸：2023年净利同比增12.84% 拟10派13元中国国贸（600007）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入39.54亿元，同比增长14.86%；净利润12.59亿元，同比增长12.84%；基本每股收益1.25元。公司拟每10股派发现金红利13元（含税）。唐山港：2023年净利润同比增长13.93% 拟投建唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程唐山港（601000）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入58.45亿元，同比增长4%；净利润19.25亿元，同比增长13.93%；基本每股收益0.32元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。唐山港同日公告，拟投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，项目估算总投资不超过54亿元，项目建设期为30个月。新华制药：2023年净利同比增20.79% 拟10派2.5元新华制药（000756）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入81.01亿元，同比增长7.97%；净利润4.97亿元，同比增长20.79%；基本每股收益0.74元。公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税）。多氟多：2023年净利同比降73.83% 拟10派3元多氟多（002407）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入119.37亿元，同比下降3.41%；净利润5.1亿元，同比下降73.83%；基本每股收益0.46元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。报告期内，新能源汽车产业链供需关系格局发生变化，中上游材料竞争加剧，叠加碳酸锂等原材料价格大幅波动，导致产品整体毛利率下降，盈利能力降低。继峰股份业绩快报：2023年净利润2.04亿元 同比扭亏继峰股份（603997）3月28日晚间披露业绩快报，2023年实现营业总收入215.71亿元，同比增长20.06%；净利润2.04亿元，同比扭亏；基本每股收益0.18元。报告期内，公司新兴业务乘用车座椅业务实现量产，并开始贡献收入。万泰生物：2023年净利润同比下降73.65% 拟10派3.2元万泰生物（603392）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入55.11亿元，同比下降50.73%；净利润12.48亿元，同比下降73.65%；基本每股收益0.99元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。上海沿浦：市场订单量充足 第一季度净利润同比预增176.96%左右上海沿浦（605128）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入15.19亿元，同比增长35.38%；净利润9117.82万元，同比增长99.32%；基本每股收益1.14元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）并转增4.8股。上海沿浦同日发布2024年第一季度业绩预增公告，预计2024年第一季度实现净利润3091.58万元左右，同比预增176.96%左右。公司主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件，2024年第一季度落地量产的新项目增多，市场订单量充足。中联重科：2023年净利同比增52.04% 拟10派3.2元中联重科（000157）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入470.75亿元，同比增长13.08%；净利润35.06亿元，同比增长52.04%；基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发现金红利3.2元（含税）。中国太保：2023年净利润同比下降27.1% 拟每股派1.02元中国太保（601601）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入3239.45亿元，同比下降2.5%；净利润272.57亿元，同比下降27.1%；基本每股收益2.83元。公司拟向全体股东每股派发现金红利1.02元（含税）。凯莱英：2023年净利同比降31.28% 拟10派18元凯莱英（002821）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入78.25亿元，同比下降23.7%；净利润22.69亿元，同比下降31.28%；基本每股收益6.26元。公司拟每10股派发现金红利18元（含税）。万科A：2023年净利润121.63亿元 同比下降46.39%万科A（000002）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入4657.39亿元，同比下降7.56%；净利润121.63亿元，同比下降46.39%；基本每股收益1.03元。同仁堂：2023年净利润同比增长16.92% 拟10派5元同仁堂（600085）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入178.61亿元，同比增长16.19%；净利润16.69亿元，同比增长16.92%；基本每股收益1.22元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。耐普矿机：预计一季度净利3500万元—4100万元 同比扭亏耐普矿机（300818）3月28日晚间发布业绩预告，预计一季度净利润3500万元—4100万元，上年同期亏损1294.9万元。报告期内，公司运营及生产成本进一步下降，毛利率持续回升。中国中车：2023年净利润同比增长0.5% 拟10派2元中国中车（601766）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入2342.62亿元，同比增长5.08%；净利润117.12亿元，同比增长0.5%；基本每股收益0.41元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。中国银行：2023年净利润2319.04亿元 上年同期2265.22亿元中国银行3月28日在港交所公告，2023年实现营业收入6241.38亿元，上年同期5864.61亿元；净利润2319.04亿元，上年同期2265.22亿元；基本每股收益0.74元。董事会建议派发2023年度末期普通股股利每10股2.364元（税前）。长城汽车：2023年净利同比降15.06% 拟10派3元长城汽车（601633）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入1732.12亿元，同比增长26.12%；净利润70.22亿元，同比下降15.06%；基本每股收益0.82元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。云南铜业：2023年净利同比降12.73% 拟10派3元云南铜业（000878）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入1469.85亿元，同比增长8.95%；净利润15.79亿元，同比下降12.73%；基本每股收益0.79元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。石头科技：2023年净利润同比增长73.32%石头科技（688169）3月28日晚间披露年报，2023年实现营业收入86.54亿元，同比增长30.55%；净利润20.51亿元，同比增长73.32%；基本每股收益15.66元。公司拟向全体股东每股派发现金红利4.68元（含税）并每10股转增4股。【增减持】金盾股份：股东拟减持不超2%公司股份金盾股份（300411）3月28日晚间公告，持股8.14%的股东陈根荣计划15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过813.04万股（占公司总股本的2%）。诺思格：股东拟合计减持公司3%股份诺思格（301333）3月28日晚间公告，持股5%的股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（简称“和谐成长二期”）与持股2.2450%的股东珠海和谐康健投资基金（有限合伙）（简称“和谐康健”）计划以大宗交易方式、集中竞价交易方式减持公司股份合计288万股（占公司总股本的3%）。快可电子：股东拟减持不超3%公司股份快可电子（301278）3月28日晚间公告，持股8.36%的股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“成都富恩德星羽”）计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过249.96万股（占公司总股本的3.00%）。【合同中标】欣锐科技：获得汽车客户开发定点项目欣锐科技（300745）3月28日晚间公告，公司于近日收到某知名汽车整车企业的《项目定点通知》，客户决定选择公司作为电源充电机的供应商。根据客户规划，上述项目生命周期内的销售总金额约为15亿元人民币。星帅尔：子公司签订10.14亿元日常经营重大合同星帅尔（002860）3月28日晚间公告，公司子公司黄山富乐新能源科技有限公司（简称“富乐新能源”）于3月26日与中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司（简称“中国能建东电二公司”）签署了《贵州黔东南地区分布式光伏项目光伏组件采购合同》。为满足贵州黔东南地区分布式光伏项目的建设需要，中国能建东电二公司确定向富乐新能源购置光伏组件设备，合同总价为10.14亿元（含税）。【股权变动】南京聚隆：拟转让控股子公司聚锋新材25.3%股权南京聚隆（300644）3月28日晚间公告，公司与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）（简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（简称“聚锋新材”）25.3%的股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。中色股份：拟筹划转让所持民生人寿全部股权中色股份（000758）3月28日晚间公告，公司持有民生人寿保险股份有限公司（简称“民生人寿”）3.7亿股股份，持股比例为6.1709%。公司拟筹划转让所持民生人寿全部股权，以便更好地聚焦实业、突出主业、专注专业。钢研纳克：国有股东转让所持部分股份获得国务院国资委批复钢研纳克（300797）3月28日晚间公告，国务院国资委同意公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（简称“中国钢研”）将所持公司1532.7万股股份以非公开协议转让方式转让给国新投资有限公司（简称“国新投资”）持有。【重大投资】中贝通信：拟约10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目中贝通信（603220）3月28日晚间公告，公司拟于2024年3月29日与西宁（国家级）经济技术开发区管委会签署《青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目合作协议》，拟投资建设“青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目”，项目投资总额约10亿元。兆易创新：拟以15亿元参与长鑫科技增资兆易创新（603986）3月28日晚间公告，自公司2020年首次对长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫科技”）投资以来，双方充分发挥各自专业优势，在存储器业务领域持续深化合作。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。怡和嘉业：拟与关联方共同投资深圳德达兴怡和嘉业（301367）3月28日晚间公告，公司拟与关联方珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“珠海顺煋”）共同投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（简称“深圳德达兴”）。其中，公司、珠海顺煋分别拟以3000万元、1000万元的投资款认购深圳德达兴新增的79.7818万元、26.5940万元注册资本，同时公司、珠海顺煋分别拟以4140万元、1380万元的转让价款向深圳德达兴现有股东购买深圳德达兴已实缴的110.0988万元、36.6996万元注册资本。此次增资及股权转让完成后，公司将持有深圳德达兴14.28%的股权。起帆电缆：拟终止投资建设防城港海缆生产基地项目起帆电缆（605222）3月28日晚间公告，因防城港海缆生产基地项目用地区域规划调整，经多次协商沟通仍无法解决，经公司综合考虑当前项目所在地情况、行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，认为目前该项目的实施条件已发生较大变化，导致项目已无法按原规划要求继续实施，公司审慎决策拟终止对外投资暨建设防城港海缆生产基地项目。博思软件：拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金博思软件（300525）3月28日晚间公告，近日，公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署合伙协议，共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“数创八闽壹号”）。数创八闽壹号规模1.1亿元，其中公司以自有资金出资5500万元，出资比例49.9955%。华新环保：拟投建10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目华新环保（301265）3月28日晚间公告，公司与云南省曲靖市麒麟区人民政府签订《招商引资协议书》，拟在麒麟产业园区越州化工园区内投资建设“10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目”，主要处理废矿物油、废乳化液、含油污泥等物质，生产石脑油、柴油、各类基础油等产品，项目总投资5亿元。【其他】美康生物：乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒取得医疗器械注册证美康生物（300439）3月28日晚间公告，公司于近日取得了由国家药监局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。产品名称为乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法），用于体外定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。迦南科技：控股子公司上海凯贤拟进行股份制改制并申请在新三板挂牌迦南科技（300412）3月28日晚间公告，公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（简称“上海凯贤”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。蜀道装备：氢能工程技术研发中心揭牌蜀道装备（300540）3月28日晚间公告，公司当日举行了氢能工程技术研发中心的揭牌仪式。氢能工程技术研发中心将加强与国内外知名高校和科研机构的合作，共同开展氢能关键技术的攻关和产业化应用研究；重点聚焦于氢液化、氢储存、氢制取、氢加注以及氢能飞行器等领域的产品和技术研发。公司与电子科技大学、山东大学、中船派瑞氢能科技有限公司、东方电气氢能科技有限公司、广东清能新能源技术有限公司等知名高校和企业就氢能产业的发展达成了合作共识，通过开展多方合作，公司将整合产业资源，共同推动氢能产业的技术创新和市场拓展，加速氢能技术的商业化应用进程。