【宏观要闻】1、习近平30日主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会强调，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中更好发挥引领示范作用。2、国防部11月30日下午举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。吴谦表示，中美防务部门沟通落实两国元首共识。关于中方在人工智能军事应用方面的立场，吴谦表示，近年来，中国向联合国平台提交了关于规范人工智能军事应用、加强人工智能伦理治理等立场文件，坚持建设性参与人工智能全球治理。3、商务部昨日召开例行发布会。束珏婷表示，近期中国政府依法对该临时出口管制措施进行优化调整，有进有出，其中取消了部分低敏感石墨物项的临时管制；关于镓、锗出口管制问题，自今年8月1日管制政策实施以来，商务部陆续收到企业出口镓、锗相关物项的许可申请，经依法依规审核，我们已批准了部分符合规定的许可申请。4、港交所发布有关香港证券及衍生产品市场于恶劣天气下维持交易建议的咨询文件，提议取消现行的恶劣天气安排，证券市场及衍生产品市场在恶劣天气下可继续提供交易、结算及交收服务。【行业热点】1、南京公积金中心发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》，宣布自12月1日起第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房的最高可贷额度，由现行的30万元/人、60万元/户，提高至50万元/人、100万元/户。2、财政部数据显示，1-10月，国有企业营业总收入689744.6亿元，同比增长3.9%。 1-10月，国有企业利润总额38326.4亿元，同比增长7.1%。3、第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标，产生拟中选结果。本次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。按集采前价格计算，此次集采产品的市场规模约155亿元，其中人工晶体类耗材11个品种65亿元，运动医学类耗材19个品种90亿元。本次集采中选产品平均降价70%左右。4、近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，本次座谈旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。5、良品铺子表示，将启动新一轮改革，回归良品铺子邻家形象。业务端将实施17年来最大规模降价，300款产品平均降价22%，最高降幅45%，主要集中在成本优化但不影响品质以及复购率高的零食上。6、从多位经销商处获悉，格力渠道改革负责人王自如近日开会传达渠道改革最新政策，要求经销商线上“云签网批”，也就是增设线上进货渠道。经销商表示：“就是董明珠店给线下专卖店开通一个账号，可以通过这个账号从京东、董店、天猫下单。总部会结算营业额。”7、今年来，针对铁矿石期现货价格波动较大的情况，大商所持续强化市场交易行为监控和排查，对铁矿石期货等重点品种将强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，“零容忍”严厉打击违法违规交易行为，提高监管精准性、有效性，切实维护市场安全平稳运行。8、我国肺炎链球菌结合疫苗（PCV13疫苗）的接种率仍远低于世界平均水平。日前，北京大学方海教授团队在《柳叶刀》子刊上发表的一项研究指出，应最优先考虑将PCV13疫苗纳入中国免疫规划。【公司新闻】1、浙江证监局对思美传媒股份有限公司、董秘李子木采取出具警示函措施。2、阿尔特公告，与智能院集团签署《智算中心战略合作框架协议》。3、弘信电子公告，收到甘肃电信智算中心中标通知书。4、润建股份公告，与安联通签署《合作协议》。5、信雅达公告，公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来。6、凯华材料、志晟信息相继公告，公司股票将于12月1日（星期五）开市起复牌。【股市回顾】1、美股三大指数收盘走势分化，道指涨1.47%，纳指跌0.23%，标普500指数涨0.38%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.08%。2、WTI原油期货结算价收跌2.44%，报75.96美元/桶，11月份累计下跌5.6%。布伦特原油期货结算价收跌0.32%，报82.83美元/桶，11月份累计下跌2.6%。3、COMEX黄金期货结算价收跌0.48%，报2057.2美元/盎司；COMEX白银期货结算价收涨0.85%，报25.66美元/盎司。【公告速递】【热点】信雅达：公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来信雅达(600571)11月30日晚间公告，公司关注到媒体关于“视频生成应用Pika”的相关报道，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强女儿。除上述关系外，公司与Pika无其他关系。截止目前，郭文景未在公司担任任何职务，公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来。润建股份：与安联通签署《合作协议》润建股份(002929)11月30日晚间公告，公司与安联通签署了《合作协议》，拟就“中国-东盟算力服务器集群”及“中国-东盟五象云谷AI创新赋能中心”项目开展合作，为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。安联通是NVIDIA（英伟达）中国区精英级（Elite）合作伙伴，算力资源供应保障实力雄厚。阿尔特：与智能院集团签署《智算中心战略合作框架协议》阿尔特(300825)11月30日晚间公告，公司与北京亦庄智能城市研究院集团有限公司（以下简称“智能院集团”）签署了《智算中心战略合作框架协议》。双方将深度整合市场资源与GPU卡技术，携手打造亦庄智能制造集聚区、模式创新培育基地及产业聚合核心区；整合智能算力和汽车研发的上下游产业链资源，打造汽车研发融合人工智能的生态环境。思美传媒：公司目前经营情况正常思美传媒(002712)11月30日晚间发布股价异动公告，公司于2023年11月29日分别收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定》、中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》。公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。关于近期投资者在深交所互动易平台提问及关注的公司与抖音超市的合作业务，该业务目前对公司整体业绩影响较小，且未来公司与抖音超市的合作情况具有重大不确定性，敬请广大投资者警惕市场热点炒作，注意投资风险。【并购重组】爱尔眼科：拟收购唐山爱尔、衡东爱尔等7家医院部分股权爱尔眼科(300015)11月30日晚间公告，拟收购南京安星所持有的唐山爱尔72%的股权、衡东爱尔51%的股权、咸阳爱尔51%的股权、台山爱尔新希望65.1001%的股权；收购亮视晨星所持有的遂宁爱尔69.941%的股权、恩施爱尔74%的股权、北流爱尔71.8002%的股权。合计交易价格2.99亿元。【增减持、回购】晨光新材：拟2000万元至3300万元回购股份晨光新材(605399)11月30日晚间公告，公司拟使用自有资金2000万元至3300万元回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过20元/股（含）。荣昌生物：实控人拟通过其控制企业以1000万元至2000万元增持公司股份荣昌生物(688331)11月30日晚间公告，公司实控人王威东等拟通过其控制的企业烟台荣昌控股集团有限公司增持公司股份，本次增持金额不低于1000万元且不超过2000万元。露笑科技：股东拟减持不超1%公司股份露笑科技(002617)11月30日晚间公告，持股10.52%的股东东方创投计划在本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1923.01万股（含本数），即不超过公司总股本的1%。【股权变动】华泰股份：控股子公司拟以7.66亿元价格出售资产华泰股份(600308)11月30日晚间公告，公司控股子公司安徽华泰拟将位于安徽省安庆市迎江区老峰镇西湖村林浆纸项目工业园安徽华泰厂区内的土地使用权、该地上的房屋建筑物、构筑物及部分机器设备等资产转让给安庆临港建设发展有限公司，本次交易金额拟定为含税7.66亿元。天迈科技：控股股东拟协议转让不超公司7.35%股份天迈科技(300807)11月30日晚间公告，公司控股股东郭建国拟通过协议转让方式转让不超过500万股公司股份，约占公司当前总股本的7.35%。天禾股份：股东新供销商贸拟协议转让公司4.03%股份天禾股份(002999)11月30日晚间公告，公司近日收到公司股东新供销商贸的通知，新供销商贸于2023年11月29日与粤合资产签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协议约定将新供销商贸持有的公司股票1400万股（占公司总股本的4.03%）抵偿粤合资产债务。新供销商贸和粤合资产同属省供销社下属子公司，本次协议转让属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的内部划转，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持有公司的股份权益发生变化。九洲集团：拟9078万元转让子公司佳兴风电51%股权九洲集团(300040)11月30日晚间公告，公司与华电新能源集团股份有限公司全资子公司丰润风电签订《股权转让协议》，公司将持有的子公司佳兴风电51%股权转让给丰润风电，股权转让价款为9078万元。本次股权转让事项完成后，七台河佳兴风力发电有限公司不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。此外公司拟9282万元转让子公司万龙风电51%股权给丰润风电，本次股权转让事项完成后，不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。兆新股份：拟将深圳日新22%合伙份额转让给灏月控股兆新股份(002256)11月30日晚间公告，公司拟将持有的深圳日新22%合伙份额进一步转让给灏月控股，交易对价为8800万元。本次交易预计将增加公司2023年度净利润7900万元，占公司2022年度经审计归母净利润绝对值的348.4%。【重大投资】安阳钢铁：拟对控股子公司周口公司增资28亿元安阳钢铁(600569)11月30日晚间公告，拟对控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）增资28亿元，其中河南省绿色钢铁产业发展基金认缴2.48亿元，周口市投资集团有限公司认缴2.15亿元，沈丘国有投资集团有限公司认缴1.08亿元。本次增资完成后，周口公司注册资本由26亿元增加到53.98亿元，公司和周口市产业集聚区发展投资有限责任公司放弃本次增资，持股比例分别由76.92%和11.54%，变更为37.05%和5.56%。周口公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。本次增资事项有利于增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设。安阳钢铁同日公告，控股子公司永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产，计划融资金额不超过1.1亿元，融资期限为5年。上海环境：拟以不超2.15亿元参与认购城投宽庭保租房REITs项目战略配售上海环境(601200)11月30日晚间公告，公司拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称“城投宽庭保租房REITs项目”、“基金”）战略配售份额，公司拟认购本次基金发售份额的6.4%，预计金额不超过2.15亿元（以最终总募集金额的6.4%为准）。本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重组。飞荣达：拟参与国有土地使用权竞拍并投资建设新能源智能制造基地飞荣达(300602)11月30日晚间公告，董事会同意公司使用自有资金不超过7500万元，参与竞拍深圳市规划和自然资源局光明管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权。公司取得上述国有土地使用权后，拟投资不超过16亿元在深圳光明区建设“新能源智能制造基地”。【中标合同】*ST围海：联合预中标8.15亿元施工项目*ST围海(002586)11月30日晚间公告，公司查询获悉，中铁十局集团有限公司（牵头方）与公司组成联合体为“宁波至慈溪市域（郊）铁路工程龙山车辆段施工”项目的中标候选人，项目投标报价为8.15亿元。该项目预中标金额占公司2022年经审计营业总收入的31.67%。福龙马：11月预中标的环卫服务项目合同总金额约为1.4亿元福龙马(603686)11月30日晚间公告，公司11月预中标的环卫服务项目数5个，合计首年服务费金额为4311.79万元（占公司2022年度经审计营业收入的0.85%）；合同总金额约为1.4亿元。弘信电子：中标4157.27万元甘肃电信智算中心项目弘信电子(300657)11月30日晚间公告，子公司甘肃燧弘中标中国电信股份有限公司甘肃分公司“2023年甘肃公司智算中心（庆阳节点）建设工程硬件设备（标段1GPU服务器）”项目，中标金额4157.27万元。海峡环保：中标红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目海峡环保(603817)11月30日晚间公告，公司中标福州市城市管理委员会红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目，特许经营期限25年（含建设期），项目投资总额由两部分构成，包括存量资产经营权转让投资额和提标改造投资额，其中存量资产经营权估值5.02亿元，存量资产经营权转让费以运营权估值为参考；提标改造投资估值1.7亿元（含建设期利息）。【其他】荣盛石化：控股子公司浙石化ABS装置采用新工艺产出合格产品荣盛石化(002493)11月30日晚间公告，控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）在舟山绿色石化基地投资建设的ABS装置于近期采用新工艺投料成功，目前已顺利产出合格产品。赣锋锂业：墨西哥经济部维持取消控股子公司矿产特许权决定赣锋锂业(002460)11月30日晚间公告，2023年8月，墨西哥矿业总局公司在墨西哥注册的三家控股子公司发出取消其持有的9个矿产特许权的决议通知，上述矿产特许权允许公司开发墨西哥Sonora项目。收到通知后，本公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司及墨西哥子公司向墨西哥经济部针对上述决议提起行政复议。近日，公司收到赣锋国际贸易（上海）有限公司的通知，关于赣锋国际贸易（上海）有限公司及墨西哥子公司先前提起的行政复议，经济部仍维持原墨西哥矿业总局发出的取消矿产特许权的决定。公司将通过其子公司根据墨西哥法或国际法寻求额外的应对措施，包括但不限于国际仲裁或行政诉讼。罗平锌电：全资子公司向荣矿业芦茅林铅锌矿停产罗平锌电(002114)11月30日晚间公告，因全资子公司向荣矿业芦茅林铅锌矿《安全生产许可证》于2023年11月29日到期，根据相关法律法规，普定县应急管理局责令向荣矿业公司芦茅林铅锌矿从即日起停止生产活动。待办理完成新《安全生产许可证》后，及时向监管部门申请，恢复生产。海南橡胶：收到3934.97万元橡胶收入保险赔款海南橡胶(601118)11月30日晚间公告，公司与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司等签订的《海南橡胶2023年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023年6月期间因价格波动触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为3934.97万元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计核算计入其他收益。电子城：全资子公司拟与京东方空间数智签署项目合作协议电子城(600658)11月30日晚间公告，公司全资子公司北京电子城有限责任公司（简称“电子城有限”）拟与北京京东方空间数智科技服务有限公司（简称“京东方数智”）签署项目合作协议，共同打造区域医工前沿成果转化创新中心及产业服务平台，搭建集智慧办公、咨询服务、成果展示等功能一体化的创新空间，助力产业升级。美的集团：拟变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本美的集团(000333)11月30日晚间公告，公司计划拟对2021年2月23日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余的回购股份用途进行变更，变更为“用于注销并减少公司注册资本”。宝胜股份：收到江苏证监局警示函宝胜股份(600973)11月30日晚间公告，公司因存在重大诉讼及其进展披露不及时、不充分的问题于近日收到江苏证监局出具的《江苏证监局关于对宝胜科技创新股份有限公司、杨泽元、王学明、夏成军采取出具警示函措施的决定》（简称“警示函”）。九强生物：子公司取得医疗器械注册证书九强生物(300406)11月30日晚间公告，公司全资子公司湖南九强生物技术有限公司的4种产品取得了湖南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。方盛制药：子公司撤回诺丽通颗粒的药品注册申请方盛制药(603998)11月30日晚间公告，全资子公司健盟药业于2023年1月向国家药品监督管理局提交诺丽通颗粒上市许可申请并获得受理。因诺丽通颗粒需进一步完善长毒试验申报资料，故健盟药业向国家药监局提交了撤回诺丽通颗粒药品注册申请。近日，健盟药业收到国家药监局同意撤回注册申请的药品注册申请终止通知书。华兰生物：“人凝血因子IX”临床试验申请获得批准华兰生物(002007)11月30日晚间公告，收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，由公司申报的“人凝血因子IX”临床试验申请获得批准：经审查，2023年9月1日受理的人凝血因子IX符合药品注册的有关要求，同意开展凝血因子IX缺乏症（B型血友病）患者的出血治疗的临床试验。中恒集团：控股子公司药品替米沙坦片通过仿制药一致性评价中恒集团(600252)11月30日晚间公告，公司控股子公司莱美药业于近日收到国家药品监督管理局核准签发的替米沙坦片（规格：80mg）的药品补充申请批准通知书。替米沙坦片适用于原发性高血压的治疗。尖峰集团：子公司收到一类新药JFAN-1001胶囊I期临床试验总结报告尖峰集团(600668)11月30日晚间公告，公司控股子公司尖峰亦恩收到一类新药JFAN-1001胶囊I期临床试验总结报告，JFAN-1001胶囊I期临床研究爬坡试验评估受试者口服研究药物后的耐受性、安全性及药代动力学特征，本次研究数据表明JFAN-1001胶囊具有良好的安全性和耐受性，且风险可控。JFAN-1001胶囊I期临床试验达到预期目的，并为II期临床试验的开展提供充分的依据，II期临床试验工作也将于近期启动。上海医药：全资子公司阿普唑仑片通过仿制药一致性评价上海医药(601607)11月30日晚间公告，全资子公司上药信谊收到国家药监局颁发的关于阿普唑仑片的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药一致性评价。阿普唑仑片主要用于焦虑、紧张、激动，也可用于催眠或焦虑的辅助用药，也可作为抗惊恐药，并能缓解急性酒精戒断症状。翰宇药业：公司原料药大麻二酚获得美国DMF备案号翰宇药业(300199)11月30日晚间公告，收到美国食品药品监督管理局（FDA）颁发的大麻二酚DMF备案号。