政府工作报告三大关键词+两条主线，决定行情走势，划重点来了！|大力_网易订阅
今年的政府工作报告出来了。这个得仔细研究，以君临的经验，它在大多数年份都决定了股市的走势，是非常重要的指挥棒。看完之后，我认为最值得留意的是三大关键词：第一个是“1万亿元特别国债”，第二个是“新质生产力”，第三个是“大规模设备更新”。先说第一个。报告提出，“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。”这句话的含义就是：中央加杠杆，开始了！这几年经济环境不好，市场信心低迷，中央“逆势加杠杆”是题中之义。只是，之前中央一直强调要保持战略定力，不搞大水漫灌，搞得A股相当焦虑，估值跌到了十年最低点。现在这个时间点，这个位置，中央终于要加杠杆了，无疑是超级利好。大牛市不敢说，慢牛行情至少是稳了，再加下半年进入美联储降息节奏，两重利好叠加，我只想说——现在买入，就等着后面的资金来抬轿子吧~~第二个，“新质生产力”。今年的报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，作为2024年政府工作十大任务的第一项，强调以科技创新、新质生产力引领现代化产业体系建设。“现代化产业体系建设”这个词已经上了几年政府工作报告了，不过以前都是排在第二位。比如2021年，第一位是“着力提升发展质量效益，保持经济持续健康发展。”，第二位才是“坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系。”2023年，第一位是“着力扩大国内需求。把恢复和扩大消费摆在优先位置。”，第二位才是“加快建设现代化产业体系，强化科技创新对产业发展的支撑。”今年调整了顺序，将“大力推进现代化产业体系建设”放到了第一位，“深入实施科教兴国战略”放在第二位，“着力扩大国内需求”下降到了第三位。科技+科教的地位明显上升，消费的地位退居二线位置了。可见，今年股市的主线大概率还将是科技板块，毕竟去年“扩内需”放在政策首位，都没能够将消费股抬起来，今年就更没戏了。老实说，我国现在面临人口萎缩+老龄化两大世界级难题，要想刺激内需，确实难度相当大。因此，与其将工作重点放在拉动消费上，不如顺势而为，通过大力推动科技生产力，抢占未来产业制高点，性价比可能更高。我国科技产业这几年的发展势头还是不错的，国家政策也一直在发力。以R&D强度（研发费用与GDP值之比）为例，2016年的时候，我国的这个数据为2.10%，2020年增加到2.41%。对比各国，2020年世界R&D强度平均为2.05%，欧盟27国略高一点，为2.1%。中国的数据已经大大超过了欧盟，这也是我国这几年科技产业发展势头明显好于欧洲的重要原因。不过跟一些先进国家相比，我国还有差距，比如美国在2020年首次突破了3%，日本和德国达到了3.2%，最高的韩国和以色列则高达4.5%。根据国家统计局的数据，2023年研究与试验发展（R&D）经费支出33278亿元，比2022年增长8.1%，与国内生产总值之比为2.64%。也就是说，从2020年的2.41%，到2023年的2.64%，又增长了0.23个百分点。按照这个趋势，2027-2030年左右将达到3~3.2%，追上美国、日本、德国的科技投入水平。研发投入强度上去了，科技产业水平自然就跟着上去，这样国家强大了，出口增多，人民收入水平自然跟着提升。不需要刺激，消费也会上来。因此当下的政策思路，君临认为是很正确的，这是“围魏救赵”式智慧。值得注意的是，在“大力推进现代化产业体系建设”后面，今年新加了一句“加快发展新质生产力”。什么是新质生产力？现代化产业体系，大家都懂，不就是过去政策文件中提及的8大战略性新兴产业嘛，新能源、新材料、先进制造、电子信息等等。根据过去上面提到过的话语，君临认为重点应该是以下几个方面：第一，“原创性，颠覆性科技创新是重点”，也就是生成式AI、智能驾驶、人形机器人、脑机接口、量子通信、卫星通信、低空经济这些新风口。这些新风口中，核心是AI。报告提到，要开展“人工智能+”行动，AI+硬件=智能驾驶和人形机器人，这些相信也会是今年的重要看点。第二，“科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战”，重点是半导体产业。第三，“新质生产力本身就是绿色生产力”，即新能源汽车、光伏、风电等。重要性依次递减。显然，AI等颠覆性创新产业将是今年市场的第一大主线，并逐渐扩散出去。第三个关键词，“大规模设备更新”。报告提到，“发挥好政府投资的带动放大效应，……推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，……今年中央预算内投资拟安排7000亿元。”大规模设备更新是扩大内需的抓手，扩内需虽然地位降了，但中央既然加杠杆了，那么扩内需的钱也就自然增多了。报告明明白白的写了，今年中央预算内投资拟安排7000亿元，钱已经安排到位。而且花的方式，不会是直接发钱，重点还是要跟“大力推进现代化产业体系建设”配合，通过补贴“大规模设备更新”的方式，来服务主线任务。从这个角度来看，受益板块应该是以制造业上游的工业设备为主，比如高端机床、工业机器人、电力设备（光伏风电）等。今年的政府报告还是很给力的，核心关键词：中央加杠杆。两条主线：新质生产力（AI+产业）、大规模设备更新（工业设备），重点划得相当清楚了。年底能否财富自由，就看大家的行动力了。
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