上周A股过去一周（11月20日—11月24日），A股三大指数震荡下跌，北证50指数持续走强。截至11月24日收盘，沪指报3040.97点，周跌0.44%；深成指报9839.52点，周跌1.40%；创业板指报1937.94点，周跌2.45%；北证50指数报988.97点，周涨20.96%。具体来看，40%的个股周内实现上涨，273股周涨超15%，17股周跌超15%。中药、农业服务、养殖业、非金属材料、房地产开发等板块涨幅居前，半导体及元件、通信设备、贵金属、互联网电商、证券等板块跌幅居前。周五外盘纽约股市三大股指24日多数上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨117.12点，收于35390.15点，涨幅为0.33%；标准普尔500种股票指数上涨2.72点，收于4559.34点，涨幅为0.06%；纳斯达克综合指数下跌15.01点，收于14250.85点，跌幅为0.11%。欧洲三大股指24日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7488.20点，比前一交易日上涨4.62点，涨幅为0.06%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7292.80点，比前一交易日上涨14.87点，涨幅为0.20%。德国法兰克福股市DAX指数报收于16029.49点，比前一交易日上涨34.76点，涨幅为0.22%。国际油价24日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所1月交货的轻质原油期货价格下跌1.56美元，收于每桶75.54美元，跌幅为2.02%；1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.38美元，收于每桶80.58美元，跌幅为1.68%。重磅资讯1、国家数据局局长刘烈宏：下一步将研究实施“数据要素X”行动；机构称“市场化”大时代有望开启国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。他表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。希望数商积极关注并积极参与后续将推出的“数据要素X”行动中去，让数据供得出、流得动、用得好，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势，推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。（新华财经）国盛证券指出，顶层设计进展不断，数据要素大时代加速起步。数据作为关键生产要素，正被加速应用于千行百业，在风险控制、智能营销、产品研发牵引、成本精细化管控等方面均能产生显著促进作用，有望明显提升企业、行业及宏观经济的运转效率，提高国民经济产出。建议关注国资云及数据要素、公共数据要素、自有数据产品。光大证券指出，数据要素催化不断，“市场化”大时代有望开启。数据要素的确权、定价、流通和治理等顶层设计有望陆续落地。数据要素相关产业的公司也将受益：1）数据资产持有方：随着数据资产入表相关政策的完善，企业积累的大量数据有望在新AI时代下价值重估。2）数据确权产权明晰是数据资产化的前提，每一个数据资产的确认都需要相关方进行确权。3）数据加工运营：数据的流通涉及数据采集、存储、加工、交易等众多环节，数据加工是为数据增值的直接方式，数据运营则可直接带来交易所产生数据要素的确权、定价、流通和治理等顶层设计有望陆续落地。2、华为与长安签署投资合作备忘录，赛力斯深夜声明：已收到华为共同投资邀请11月25日，长安汽车与华为签署了投资合作备忘录。经协商，华为拟成立一家新公司，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。而长安汽车及关联方将有意投资该公司，比例不超过40%，并与华为共同支持该公司的未来发展。上述消息一出，市场猜测颇多，其中关键一项就是目前华为智选车模式何去何从的问题。作为最早加入华为智选车模式的车企，赛力斯在11月26日深夜发布《情况说明》，称目前赛力斯已收到关于共同投资目标公司、共同参与打造电动化及智能化开放平台的邀请，公司正积极论证参与投资与合作的相关事宜。华为智选车模式目前的合作伙伴共有四个，除了赛力斯外，还有奇瑞汽车、北汽蓝谷、江淮汽车，截至发稿，后三家车企尚未对华为车BU本次战略调整一事作出回应。（第一财经）浙商证券表示，智能网联汽车准入和上路通行试点即将开启，政策端推动智能驾驶技术渗透率提升。华为、小鹏等车企智能驾驶技术不断优化，软硬件协同降本提升产品性价比，新能源汽车渗透率有望持续提升。3、乘联会：11月预计狭义乘用车零售约208万辆，新能源约82万辆；机构看好盈利水平出现拐点环节据乘联会微信公号发布，乘联会预计11月狭义乘用车零售市场约为208万辆左右，环比增长2.3%，受去年同期低基数影响，同比增长26.0%。新能源零售82.0万辆左右，环比增长6.2%，同比增长36.4%，渗透率约39.4%。乘联会调研数据显示，11月中旬乘用车总体市场折扣率约为19.0%，终端优惠水平与10月底基本持平，经历了多轮“内卷”，厂商和经销商网络都面临较大的压力。华西证券指出，国内新能源汽车实现快速渗透阶段，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商，全球竞争优势持续夯实。重点关注供给端优化，行业盈利触底以及头部成本优势下带来的落后产能出清，看好盈利水平触底或有望出现拐点环节，以及盈利能力率先行业回升的优质标的。4、中方对法、德、意等6国试行单方面免签政策；机构表示入境游复苏可期11月24日，外交部发言人毛宁宣布，为便利中外人员往来服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。马来西亚总理安瓦尔26日回应表示，马来西亚将从12月1日开始，对中国公民实施入境30天内免签证的便利措施。安瓦尔表示，此举是为了迎接2024年马来西亚与中国建交50周年。他同时对中方日前宣布对马来西亚持普通护照人员试行单方面免签政策表示感谢。（新华社）东吴证券表示，入境游复苏可期，具有可观的潜在经济价值。扩大单方面免签范围后，赴华客流有望持续爬坡利好入境游市场。入境游作为一种贸易出口，单方面开放来客免签鼓励出口。2019年，中国的外国人入境旅游收入为771亿美元，占GDP的0.5%，而较多国家此占比超过1%，美国1.05%，意大利2.38%，法国2.43%等，入境游有望逐渐恢复，将会贡献可观的旅游直接收入和其他收入。5、北京朝阳警方：对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查据平安北京朝阳官微消息，北京市公安局朝阳分局近期依法对隶属于“中植系”的财富公司展开了刑事侦查。该公司涉嫌违法犯罪活动，目前，警方已对解某某等多名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。为了全面查清案情并尽最大努力追回被骗资金，减少损失，朝阳分局已发布了网上报案、邮寄报案、实地报案三种报案方式，以便受影响的投资者能够进行登记并协助调查。6、中金公司月底迎最大一波解禁冲击，市值超800亿！中央汇金表态不减持11月24日晚间，中金公司发布公告，11月30日将有19.93亿股限售股将解禁流通，占公司总股本比例达到41.31%。其中，包括公司首次公开发行过程中向战略投资者配售的5503.06万股，还包括首次公开发行前股东持有的19.39亿股。按照中金公司11月24日收盘价估算，上述限售股市值高达818.7亿元。由于本次解禁金额巨大，中金公司在公告中特别指出：“经公司与控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金”）了解，中央汇金目前并无减持公司股份的计划或意向。”这意味着短期内实际可能出现的解禁冲击大幅下降，其余8名股东所涉及的解禁市值只有23.34亿元。（每日经济新闻）7、中国11月规上工业企业利润数据今天出炉11月27日，国家统计局将于9点30分发布中国11月规模以上工业企业利润数据。（国家统计局网站）8、美国“黑色星期五”网上购物额有望达到近100亿美元，创历史新高跟踪电子商务和移动购物的Adobe Analytics表示，美国“黑色星期五”的网上购物额有望达到近100亿美元，创历史新高，而“网络星期一”的网购额预计将达到120亿美元，同比增长6.1%。该公司的数据显示，截至美东时间11月24日下午6点30分，美国消费者的网上购物额已达到73亿美元，同比增长了7.4%。Adobe估计，到当天结束时，消费者将花费95亿至98亿美元，超过去年91.2亿美元的前纪录。（新华财经）机构观点国金证券：一方面，建议静待海外流动性回升及情绪面修复，维持紧握成长+券商“抢反弹”。成长大概率轮动，建议均衡配置，包括：（1）汽车，尤其是“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会，尤其是无人驾驶的政策性支持文件出台，将有利于产业加快扩张、渗透；（2）AI，尤其看好电子、传媒，将受益于行业景气度拐点回升、AI科技加快升级；（3）医药生物，尤其CXO及创新药将受益于美国利率中枢下行及机构加仓；（4）机械自动化（包括机器人、工业母机等），更受益于行业景气周期筑底回升；（5）电力设备有望反弹，受益于供需边际改善。券商，受益于印花税调降政策落地、杠杆资金回升及重组预期。另一方面，中美关系有望缓和下，可关注港股，尤其是恒生科技指数。最后，黄金或受益于美债利率下行及地缘政治风险上升。甬金证券：小盘风格在四季度还将持续。主要原因是在震荡市中，相对于第三季度，四季度风格切换可能性大。第三季度主要是周期行业领涨，其次是金融、消费行业。相对于第三季度，第四季度有可能风格切换到科技成长。另外，2023年上半年科技股领涨或对下半年有“惯性”作用。目前处于财报披露的真空期，科技股或在前期上涨的惯性之下继续行情，市场的注意力也可能更多聚焦在小盘股上。行业方面，除了科技股之外，结合震荡市的市场特征（科技消费涨幅居前），必需消费品也是较好的选择。焦点公告四连板九鼎投资：在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目招商公路：拟设立合资公司收购永蓝高速60%股权广生堂：一类创新药泰中定获得国家药品监督管理局批准上市麦捷科技：拟1.85亿元收购安可远100%股权和金之川20%股权万通发展收问询函：要求说明索尔思光电收购计划是否存在炒概念、蹭热点的动机和情形交易提示（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）