文/山哥

首先得和各位檀香通知一下哈，由于山哥8月10日（下周一）、8月11日（下周二）需要调休两日，去医院看看病，所以解盘文章届时会停更两天，改为转载。不过大方向计划已经写好，基本上问题不大，相信大家的实力。

本周末资讯上，继续围绕美国对华制裁发酵。

一方面，由于9月15日以后华为无法再让台积电代工生产芯片，因此下半年的手机产量也将大幅下滑，而这也会导致国内华为产业链供应商的业绩受到不小影响。目前从华为的应对策略来看，国内版mate 40将继续采用最新的麒麟9000芯片，而海外版则选择找高通、联发科、三星求助供应。

对此，美国高通公司为防止华为订单生意遭三星抢走，已向特朗普申请撤销限售令。从韩国高层的态度来看，尽管特朗普不断向韩施压，但一直不愿配合讨伐中国，同时反对禁止向华为为代表的中国科技企业出售半导体。

虽然国家之间唯利无情，韩国的做法仅仅为了自己的生意。但目前来看，若美国仍然保持强硬，那么大华为概率会以韩国三星或联发科作为供应商。同时，华为势必会在国内高薪招兵买马，以尽快解决自主制芯问题，目前应该已经执行一段时间了。

随着下半年苹果新款iphone的发布，在搭载5nm芯片和5G网络，同时支持北斗导航定位的新功能卖点下，国内市场的天平似乎在向苹果公司倾斜。但山哥相信，中期痛苦只是在为长期胜利积蓄力量，从华为近年的成长速度来看，挺过这关，前路势必一片坦荡。

另一方面，据传微软公司今年已向国内用户发布服务协议更新说明，明确表示若因国家高层、法律等不可抗力的限制而无法履行协议，简单来说就是断供系统使用权，那么微软公司概不负责。

从相关具有资金记忆度的A股国产软件板块的中军股表现来看，近期表现确实稍强于大盘。不过山哥觉得，单一的国产操作系统自主研发加速的逻辑，不大能够支撑板块中期走强，会受到国家资金扶持力度不够和本身技术实力差距过大等制约。

今年以来，国家既要照顾民生，同时要发展5G、特高压等新基建，加速军工现代化建设，赤字率势必会有所提升，经济形势压力不小。从必要性的角度来看，在微软公司未被限供前，我国暂时不会大力推进国产软件产业。自2015年以来，微软Windows操作系统在中国国内市场份额已超97%，没有任何一个国家的Windows可以达到如此之高，老美大概率不会舍弃这么一块大蛋糕，杀敌一千自损八百，非明智之举。

8月7日（本周五）的A股行情表现，可以说遭透了。虽然大盘没咋调整，沪指也只跌了0.96%，但沪深两市的赚钱效应其实是很差的，仅两成左右投资者收盘盈利。

从相对强势的指数表现来看，大盘似乎有做双顶的嫌疑。当然，如果单从形态走势去预测，显然缺乏逻辑，说服力很弱。那么咱们再看个股表现。

一方面，市场总龙头君正集团不断超出大众预期，一路反包连板走强。作为近900亿元流通市值的多题材板块中军，每日成交额高达80多亿元，活跃资金博弈得如火如荼。其炒作概念包括蚂蚁金服+PVC+血制品+绩增等。

另一只强势人气标的，则是免税店牌照+海南题材的海汽集团，也是一路新高涨不停。从底部首次涨停算起，总涨幅已超360%，比中国中免、王府井这些前期免税人气股都要强劲，之前属于补涨，但目前已经是独立走妖了。

若以历史行情来对比，当前高位股表现较为类似于19年底的星期六、模塑科技，和今年的省广集团，主要从形态和超预期程度。

但从指数影响角度来看，当高位人气股反包连创新高，但指数却停滞上攻，往往便是指数先于情绪见顶的征兆，上图的星期六便是案例。

聊完高位人气股，再看趋势股表现。

趋势股加速后停滞调整或构筑双顶，往往也是大盘倾向于调整的征兆之一。

2020年3月的卓胜微，2019年2月的中兴通讯等板块中军，都是可以参照的对标案例。还有2019年7月的恒顺醋业等等，山哥一下子想不起来太多，但从以史为鉴的角度，我认为这点值得重视谨慎。

另外，“昨日炸板股”指数已连续10个交易日收出阳线（创今年记录），反映出分歧低吸资金近期赚钱效应爆棚，参与难度极低。通常来说，该指标是单边下探走势，因为是对追涨失败资金的惩罚，和昨日涨停指数是对立的。

如果短期该指标回归正常表现，则意味着低吸资金将开启踩踏亏钱效应，那么这对大盘的承接氛围是有损害的，从这点也能看出大盘有一定潜在风险。

天气下雨打雷前，会有乌云密布的征兆。连续大晴天后，自然会迎来降雨。山哥认为股市同样有如此规律，所以山哥喜欢从个股表现中去推演后市行情，而不是单一画两根线，看几个指标就完事了。

对于下周行情，如果大盘走中阴走势，那么值得参与的标的还是高位人气股的巨阴尾盘低吸或开盘急杀的5日线低吸。从今年的高位人气股历史行情来看，还未看到过有连续坑人表现的，但绝对不要去追涨，风险收益比会很差。

另外还值得关注的就是，还未加速过的趋势股低吸，但是得等它跟随大盘调整后，这时候未加速过的趋势股，很难独立大盘开启加速。最后，山哥个人还会倾向于做1进2（即首板晋级二连板）的低位股追涨博弈，有一定难度，所以就不细聊了。

总体来说，山哥目前就这三点计划，我自己还是有信心的。券商股还没调整完毕，光大证券感觉还有得跌喔，所以檀香先别急嘛，不妨耐心等待山哥上文说的两个方向落地后再干。

周五涨停股剖析

1、涨停家数：60家（日减29家），连续两日回调，低于预期须谨慎；

2、连板家数：17家（日减15家），连板指数假阴，暂无显著风险；

3、周五最热板块：军工（中国高层：加快实施国防科技和武器战略工程）

4、周五资金高认同：达意隆（机器人）；周五高位跳水：无

人气股解读：

①参股券商概念东莞控股低开宽幅震荡止步6连涨停失去龙头。表现较类似于19年4月8日的御银股份，独特点为东莞的K线连续收阳，且周五为第二次爆量，未冲击涨停，所以有较大上涨预期差，因此下周一可关注早盘有无深水区低吸机会，以博弈当日反包。若预期落空，则次日竞价出货。

②可降解塑料概念莫高股份、军工概念精准信息、芯片+卫星概念北斗星通5连涨停晋级龙头。其中，军工板块再受周五晚间高层定调加快实施国防科技和武器装备重大战略工程的利好，故下周一大概率仍为军工股高潮日，高位利好+周末资讯，较类似于2月28日的道恩股份，关注周二表现为主。可降解板块周一可能受到军工龙头的利好挤兑，但其实该板块中军周五已有企稳迹象，故可关注有无深水区低吸机会。

③黄金概念西部资源4连涨停晋级龙二。从近期黄金股表现来看，华钰矿业最大总涨幅115%，豫光金铅最大总涨幅85%，而当前西部资源作为补涨标的，总涨幅为72%已兑现利好，同时该股业绩较弱，因此后市表现相对模糊。唯一的优势便是4连涨停打破近期黄金股的连板高度，同时股价低廉。

下周一行情展望：

本周五A股超预期为调整行情，5项指标一致性做空，由于“昨日炸板”指数表现继续10连阳，同时高位股仍在反包或连板，因此下周一大概率为反弹行情，不过周五表现已逆势疲软，总体还是谨慎些。当“昨日炸板”指数开启正式调整时，意味着低吸资金出现大亏钱效应，届时或迎来集体退潮期。

下周一机会预测：

①NMN概念人气股若再跌5%以上，或将进入超跌低吸区域

②可降解塑料概念趋势股延30日均线低吸

注：股市有风险，投资需谨慎，仅供参考，不作为买卖的依据，据此买卖，盈亏自负。

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