带头大哥刘格崧巨亏 广发基金多位经理清仓认栽|基金产品|重仓股|单位净值_网易订阅
作者/陈不白主编/苏淮近日，“广发基金王牌基金经理刘格崧平均每两天亏掉一个亿”的消息引爆了基金行业。有媒体就该消息进行采访，广发基金方面表示，具体情况不方便透露。这一模棱两可的回应，某种程度上验证了刘格崧“高位接盘”的事实。
截图来源于天天基金网官网从业绩情况来看，2023年广发基金营业收入76.43亿元，净利润19.50亿元，分别同比减少8.93%和8.62%。2024年一季度，广发基金的业绩仍在持续下滑，且下滑速度在加快：营业收入49.49亿元，净利润15.38亿元，分别同比减少23.59%、28.67%。据天眼查，从在管基金规模来看，最近十年，广发基金的在管规模翻了近10倍——2016年至2022年年中，规模排名由十名开外上升至第二名。不过，在2020年达到巅峰之后，广发基金的颓势渐显。从2022年到2023年两年时间，广发基金权益产品缩水1358亿元，缩水近四成。广发基金的业绩之所以大幅跳水，其中一个很重要的原因是，公司旗下基金经理在管基金产品重仓股重合度极高，抱团明显。此前，广发基金多位基金经理曾跟随“领头羊”刘格崧下注。但随着刘格崧在管产品业绩“变脸”，这种抱团式重仓，开始呈现“多米诺骨牌效应”。对于同一家基金公司的基金产品“抱团”，公募基金内部人士阿伟（化名）告诉源媒汇，“这个还挺正常的，每家公司都有自己的股票入池制度，这个制度是要报证监会的，按照不同标准会进不同的池子”。具体到广发基金如何操作，其表示，“不太清楚”。不过，如果不同能力圈的基金经理仓位十分雷同，阿伟也表示，并不常见。0刘格崧重仓个股半年跌幅最高近80%截至2024年8月5日，刘格崧旗下在管基金产品（A、C份额合并）一共有6只。从业绩来看，最近一年，6只产品的亏损额度均超过20%。其中“广发创新升级混合”的亏损幅度最大，亏损超过30%。而从最近两年的表现来看，刘格崧旗下6只产品亏损均超过45%，其中还有3只产品亏损幅度超过50%，分别为“广发行业严选三年持有期混合”、“广发双擎升级混合”、“广发创新升级混合”。
截图来源于天天基金网官网源媒汇拆解刘格崧在管基金产品发现，相关产品重仓股主要集中在新能源、光伏领域。并且每只产品的十大重仓股重合度相当之高，6只产品抱团重仓相同个股的情况十分突出。目前，刘格崧在管规模最大的一只基金产品是“广发科技先锋”，规模为81.75亿元。截至2024年8月5日，广发科技先锋的十大重仓股分别为亿纬锂能（300014.SZ）、赛力斯（601127.SH）、圣邦股份（300661.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、北方华创（002371.SZ）、中航光电（002179.SZ）、中微公司（688012.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）。而在刘格崧管理的产品中，上述10只个股，不仅出现在广发科技先锋的十大重仓股中，在刘格菘管理的其他5只基金产品中也是频繁露脸。其中，亿纬锂能、赛力斯、圣邦股份3只个股，均出现在刘格菘在管的所有产品十大重仓股中。
从股价方面来看，上述3只个股表现均十分拉胯。2023年底，亿纬锂能的股价达到巅峰152.58元之后便一路下滑，一直跌到目前的每股36元至37元，跌幅接近80%。圣邦股份的表现与亿纬锂能如出一辙。2021年9月底，圣邦股份的股价登顶达到199元，之后一路狂跌不止，一直跌到目前的每股71元左右，跌幅达到65%。3只重仓个股中，目前只有新能源车赛力斯稍微坚挺。因为赛力斯“一枝独秀”，此前市场有传闻称，刘格菘为了应付光伏仓位赎回压力，被迫砍掉其重仓持有的赛力斯。不过，该传闻并未获得证实。02抱团失败，多位基金经理清仓止损紧跟“一哥”步伐，广发基金旗下基金经理抱团押注刘格菘重仓股。业绩也出现大幅亏损，目前正在大幅出清止损。据wind数据，2023年末，广发基金旗下重仓亿纬锂能的基金产品一共有9只，除了刘格菘的6只产品，其他3只产品已经尽数清仓。其中“广发策略优选”和“广发安宏回报A”在2024年一季度就清仓，“广发瑞轩三个月”在二季度末完成清仓。
同样的情况也发生在赛力斯和圣邦股份身上。2023年末，广发基金一共有8只产品重仓赛力斯，除了刘格菘的6只产品之外，还有另外2只产品，分别为“广发睿选三年”和“广发成长精选”，持股数量均较2023年末有一定幅度下滑。
而2023年末也有7只广发基金产品重仓圣邦股份，除了刘格菘还在坚持，“广发安享A”也已经清仓。
目前，广发策略优选、广发安宏回报A的基金管理人为罗洋，广发睿选三年、广发成长精选的基金管理人为刘彬，广发安享的基金管理人为吴敌、张芊。在四位基金经理中，张芊的在管基金资产规模最大，达到962.99亿元，在管基金最佳任期回报超过150%。张芊是广发基金的老将，现任广发基金副总经理、固定收益管理总部总经理，负责广发基金的固收业务，任职广发基金时间超过11年。而罗洋、刘彬、吴敌的在管基金最佳任期回报均未超过30%，其中刘彬的最佳任期回报仅为-20.62%。从持仓风格上看，作为一位偏成长风格选手，刘彬曾在曾专访中强调，从行业研究的角度看，新能源车是目前其从熟悉了解的行业中挑出的唯一一个确定有十倍成长空间的行业，难怪刘彬如此倾心赛力斯。而罗洋则倾向于均衡配置，其基金底仓主要选择饮料、医药、银行、非银等进行长期配置，不过跟随刘格崧步伐，罗洋也开始逐步调整底仓配置，将新能源和电子纳入其权重股。在规模方面，上述追随刘格菘重仓股的均为小盘股、迷你股。截至2024年上半年末，广发策略优选、广发安宏回报的规模分别为27.28亿元、0.68亿元；广发睿选三年、广发成长精选的规模分别为4.19亿元、26.10亿元；广发安享的规模则只有3.2亿元。不仅规模越做越小，业绩更是“跌跌不休”。近3年罗洋管理的广发策略优选、广发安宏，回报的单位净值亏损超过38%；刘彬管理的广发睿选三年、广发成长精选，近三年单位净值亏损则分别超过44%、63%；只有吴敌、张芊管理的广发安享，近三年单位净值微增6.55%。随着刘格菘的在管产品业绩显露原形，那些追随他的基金经理也作鸟兽散。针对刘格菘重仓股巨亏、其他基金经理抱团跟风等情况，源媒汇向广发基金方面发函问询，截至发稿未获回复。
部分图片引用网络 如有侵权请告知删除
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