文/任晖2022年11月18日,工银瑞信
基金前“当家花旦”袁芳突然宣布离职,一次性卸任5只
产品,共计225亿元,引起市场一片哗然。通常情况下,像袁芳这样的顶级基金
经理离职,基金公司会极力挽留,挽留不成则会选择“且战且退”的模式,一方面增聘基金经理,一方面卸任可有可无的产品。例如同样是工银瑞信基金的王筱苓,她因为接近退休年龄选择隐退,工银瑞信基金早早就开始做人事安排,给她的产品陆续增聘新的基金经理。工银瑞信基金与袁芳之间为何没有“战术拉扯”?为何没有提前的人事安排?袁芳不辞而别之后又去了哪里?目前一切都是谜。袁芳离职后,她所管理的基金产品命运各异,但业绩表现普遍不佳。其中,工银圆丰三年持有期混合的
亏损幅度最为严重,达到了44%。工银圆丰三年持有期混合亏损44%
袁芳的投资实力无需多言,代表产品工银文体产业股票A在任期总收益率为226.53%,同类排名3/147。不过也有部分产品由于管理时间较短,发行位置较高,目前依旧处于亏损状态。例如工银圆丰三年持有期混合,产品首募规模超过了160亿元,但目前净值只有0.55,累计亏损幅度高达44.95%。袁芳离职时管理工银圆丰三年持有期混合不到2年,而且亏损幅度高达31.91%,在产品封闭期还未过且大幅亏损的状态下离职,这也是很多人关注的焦点。截至目前,袁芳离职已有一年半的时间,她留下的5只产品迎来了不同的命运,但就业绩而言多数并不算好。工银文体产业股票A在袁芳离职之后亏损最少,只有-9.03%,在同类产品中排名240/827。
工银文体产业股票A当前基金经理是修世宇,现任工银瑞信基金研究部总监。理论上,修世宇应该投研能力不俗,但是尴尬的是无论是在管产品还是已经卸任的产品,修世宇还没有一只产品实现任期内正收益。
工银科技创新混合是袁芳离职之后亏损最多的产品,截至目前亏损27.35%。工银科技创新混合当前基金经理是胡志利,值得一提的是产品自胡志利接管以来只有1个季度实现过正收益,近5个季度无论市场涨跌均亏损且均跑输沪深300指数。胡志利目前在管产品的业绩也同样不乐观,亏损幅度较大且同类排名位列倒数。由于业绩不佳胡志利管理规模缩水严重。据数据显示,2023年3季度末胡志利的管理规模约为68亿元,今年一季度末则只剩下41.95亿元,规模缩水幅度接近40%。
工银圆丰三年持有期混合当前基金经理是杜洋,自杜洋接管以后重仓股偏向于地产、银行、消费,但地产和消费是过去两年表现最为糟糕的板块,产品自然没有太好成绩。
工银瑞信基金人才流失严重近两年,工银瑞信基金一直被人才流失困扰。据不完全统计,工银瑞信基金自2022年以来已有十余位基金经理离职,其中包括王筱苓、王君正、袁芳、农冰立、闫思倩、王鹏及赵宪成等。值得关注的是,除了王筱苓是隐退之外,不少基金经理流向头部公募机构。例如赵宪成去了博时基金、闫思倩去了鹏华基金、王君正去了华夏基金、农冰立去了景顺长城基金、王鹏去了广发基金。如果一位基金经理从公募基金转投私募基金还可以理解为职业规划,那么从公募基金转投公募基金那就不得不让人产生一些疑问,工银瑞信基金内部到底发生了什么?对于投资者而言,基金经理离职之后往往会成为最受伤的人。首先,明星基金经理一般管理产品较多,部分体量较小的产品可能会沦为年轻基金经理的试验田。其次,投资者购买基金很大程度上是基于对基金经理的信任,一旦基金经理离职,继续持有的理由就消失了。面对工银圆丰三年持有期混合高达44%的亏损幅度,投资者在选择继续持有还是认赔离场时面临两难。再者,即便新任和前任基金经理的投资实力相当,基金产品也面临投资风格转变的问题,以及调仓换股带来的潜在损耗及时间成本。
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