数据显示,2月27日至3月末,公募
基金市场共有60只基金将发行,其中主动权益类基金的新发数量超过新发基金总数的三分之一。与此同时,今年以来已有47只基金(不同份额合并计算,下同)遭遇清盘,相较于去年同期的28只,数量增长超六成,其中主动权益类基金数量也超过三分之一。业内人士认为,基金清盘有利于保护投资者利益,推进基金公司高质量发展,维护行业生态健康。“权益大厂”加速布局Wind数据显示,截至2月27日披露的信息,2月27日至3月末共有60只基金将发行。其中,主动权益类新发基金共计21只,包括19只偏股混合型基金、1只平衡混合型基金、1只灵活配置型基金。基金公司方面,不少“权益大厂”纷纷出手发行新基金。例如富国基金的富国时代精选混合、交银施罗德基金的交银启盛混合、兴证全球基金的兴证全球欣越混合、中欧基金的中欧融恒平衡混合、招商基金的招商趋势领航混合、易方达基金的易方达港股通优质增长混合、鹏华基金的鹏华汽车产业混合发起式和鹏华新材料混合发起式等。此外,贝莱德基金将发行公司旗下的第六只基金——贝莱德行业优选混合。在上述新发基金的拟任基金
经理中,不乏投资老将。例如,易方达港股通优质增长混合的拟任基金经理李剑锋,现任公司国际权益投资部总经理。贝莱德行业优选混合的拟任基金经理为神玉飞,基金经理从业年限超过9年。富国时代精选混合的拟任基金经理许炎、中欧融恒平衡混合的拟任基金经理蓝小康的基金经理从业年限也均超过5年,目前两人的基金管理规模都为60多亿元。基金清盘同步进行在新基金发行火热的同时,基金清盘也在上演。Wind数据显示,截至2月27日,今年已有47只基金因为触发合同终止条款或持有人大会表决通过而遭遇清盘,相较于去年同期的28只,数量增长超六成。在今年以来遭遇清盘的47只基金中,主动权益类基金共计16只,数量占比超过三分之一,其中包括11只灵活配置型基金、3只偏股混合型基金、2只普通股票型基金。并且,这些基金的成立时间普遍集中在2016年至2018年,其中,红塔红土盛昌优选混合型成立时间相对较短,该基金成立于2021年2月。
产品类型方面,部分遭遇清盘的基金为量化产品,例如中金量化多策略、长江量化匠心甄选、银华信息科技量化优选股票发起式、东兴量化优享混合等。除了主动权益类基金产品,不少ETF也同样遭遇清盘,例如海富通中证长三角领先ETF、嘉实先进制造100ETF、招商富时A-H50指数、建信大湾区发展主题ETF等。维护行业生态健康兴业研究在研报中表示,基金清盘主要有三个方面的原因:一是基金规模太小或持有人太少;二是基金本身合同期限届满而未延期;三是政策法规对某一类别的基金产品(例如保本基金、分级基金)整体要求清退整改。业内人士表示,权益类基金清盘还可能与权益市场震荡有关,使权益类基金净值有较大回撤,持有人失去耐心并赎回。当基金产品规模持续缩小,就会触发清盘条款。并且,市场震荡环境下基金经理的管理难度加大,业绩容易不达标,导致市场吸引力不足,规模发展失败往往是基金清盘的重要原因。但兴业研究也表示,基金清盘有诸多好处:一是基金清盘有利于保护投资者利益,帮助投资者规避费率高昂的小规模基金产品以及运营不善的基金公司;二是清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中,推进基金公司高质量发展;三是基金清盘机制清理了无法适应投资者需求、经济形势变化或者政策监管要求的基金产品,维护了行业生态健康。对于如何降低基金的清盘率,上海证券基金评价研究中心业务负责人刘亦千在接受中国证券报记者采访时表示,需要提升产品的设计水平,更审慎发行新产品,更好地管理现有产品,做好现有产品的客户服务和持续营销是根本。
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