理财规划师考试在每年的5月和11月举行，距离5月理财规划师考试报名结束还有4天，所以还没有报名的小伙伴要抓紧了，那么对于想要报考理财规划师11月考试但是对理财规划师报考信息还不太了解的学员金程RFP小编下面为大家总结了一下理财规划师考试报名流程以及报名条件做了一下总结，有需要的朋友记得收藏哦!

理财规划师报名条件

(一)同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)。

(二)具有完全民事行为能力，获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)，符合下列相应条件之一的，可报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

(三)具有完全民事行为能力，获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项)，符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;

理财规划师考试报名流程

第一步：了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名

第二步：了解考试时间 → 合理规划复习时间

第三步：了解考试地点 → 提前规划行程路线

第四步：考前一周左右 → 下载并打印准考证

第五步：携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试

那么对于之前大家说的理财规划师证书是不是被取消了，RFP小编在这里也跟大家说一下，理财规划师证书不是取消，是国家进行了改革，人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

那么对于有些想要考高含金量理财证书的朋友，理财规划师证书改革之后，还有哪些高含金量的理财证书可以考呢?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

七大实用能力精准提升

多种就业选择无忧

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。