理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。

理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

2018年之前，CHFP理财规划师由人社部发证，2018年之后，人社部简政放权，把发证资格下放给人社部隶属机构国培网；

而现在CHFP理财规划师是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高。

建议具备一定的理财金融知识，适合银行、基金、保险、证券等相关金融行业从业人员及未来转行工作者。

年满18周岁，专科及以上高校在校学生。

1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。