作者｜张欣编辑 | 李玉敏设计丨梁俏新媒体编辑 ｜实习生蔡怡楠房地产与金融密不可分，一直是银行财报解读的焦点之一。近日，六大行陆续发布年报，从财报数据可见，2023年六大行对公房地产贷款虽有正向增幅，但整体增速放缓；受提前还款、房地产市场行情等影响，六大行按揭贷相比去年缩水约5300亿元，其中农行、中行在年报中强调要加大按揭贷投放力度。从六大行业绩会上高管表态来看，均强调要加大出清不良，防范化解房地产风险。在六大行年报中，建设银行是唯一一家详细介绍房地产业务情况的银行，其主要围绕按揭贷、对公房地产贷款、住房租赁等角度支持房地产行业合理融资需求。梳理财报可见，截至2023年末，六大行对公房地产贷款余额（境内口径）合计为4.09万亿元，较上年末增长约为2535亿元，增速约为6.6%。而2022年这一指标的增量和增速分别为3282亿元、9.34%，增速呈现放缓趋势。具体来看，农业银行、中国银行、建设银行的对公房地产贷款均在8500亿元以上，相当于邮储银行的三倍多；邮储银行因基数较低，其增速接近20%，为六大行中最高；交通银行为六大行中唯一对公房地产贷款同比下滑的银行。按揭贷方面，截至2023年年末，六大行按揭贷余额合计约为25.81万亿元，较上年末的26.34万亿元减少约5300亿元。六大行中，除邮储银行外，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行的按揭贷余额同比均下跌。值得注意的是，农业银行和中国银行在年报中强调要加大房贷投放力度。农业银行表示，积极支持居民刚性及改善性住房需求，加大个人住房贷款投放力度，助力房地产市场平稳健康发展。2023年，农业银行个人住房贷款投放7810亿元，较上年多投放178亿元。及时调整优化房贷授信政策，做好差别化住房信贷服务；中国银行表示，持续加大房贷投放力度，2023年全年累计投放房贷超6000亿元，同比增速同业领先。资产质量方面，六大行除了邮储银行的对公房地产贷款不良率低于3%以外，其余五家银行的平均不良率为5.33%。工商银行、农业银行、中国银行三家对公房地产贷款不良率同比呈现下降趋势；建设银行、交通银行、邮储银行这一指标呈现上涨趋势，对公房地产贷款不良率分别同比上升128、219、100个BP；六大行中有五家按揭贷不良率同比上升，其中工商银行和建设银行按揭不良率同比均上涨5个BP，仅交通银行和邮储银行按揭不良率同比下降。当前，房地产风险、中小金融机构风险、地方债务风险被视为银行的“三大风险”。从六大行的年报及业绩发布会高管发言来看，各银行均在不同程度上强调要化解房地产风险。工商银行副行长王景武称，在房地产领域，工行坚持区域、客户、项目三位一体的资产选择标准，从“增防化治”四个方面综合施策，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构。坚持把好投向、做优增量，全力支持市场平稳健康发展，一视同仁地支持不同所有制房地产企业的合理融资需求，积极服务“三大工程”建设，促进构建房地产发展新模式。坚持管好存量、精准化险，加大风险房企和项目的处置出清力度，确保资产质量稳定可控，2023年末，工行境内房地产业不良率较年初下降0.77个百分点。农业银行副行长张旭光表示，2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置，农行房地产行业风险得到有效控制， 房地产不良率、新发生不良均较2022年有所下降。“总体来讲，我们认为房地产不良在整体可控范围内。”中国银行风险总监刘坚东表示，2023年以来，中国银行加大了不良的暴露以及清收化解力度，年末不良较2022年末“双降”，不良余额481.72亿元，较上年末下降近78亿元；不良率5.51%，较上年末下降1.72个百分点。下一步，中行将继续认真落实房地产融资协调机制，包括“三大工程”、租赁住房等各项政策，坚持市场化、法治化原则，保持房地产融资平稳有序，助力改善房企资产负债状况；同时加强房企授信风险的监测和处置，特别是主动综合运用重组、核销、转让等多种方式，有效防范化解房地产风险。交通银行副行长殷久勇表示，交通银行按照企业会计准则和监管要求，综合评估对公房地产客户的风险状况，已经足额计提资产减持准备，目前对公房地产贷款拨备计提显著高于全行平均水平。从房地产区域分布来看，目前交通银行的对公房地产主要集中于长三角、大湾区、京津冀、长江中游，这些地段是具有产业支撑、人口集聚效应的城市群，业态结构以住宅为主，未来风险可控。对于房地产未来发展，殷久勇称，总体来讲，随着国家政策支撑，房地产市场逐步企稳回暖，但当前市场销售依旧较低迷，部分房企仍在风险出清过程中，房地产市场销售改善需要时间，不能一蹴而就。“未来一段时间，房地产行业质量管控仍是银行的重点工作。将持续加强对房地产业务风险管理，对重点风险的房企实行提级管理，‘一户一策’制定好风险管控策略，加大监测贷后管理力度，做到早识别、早预警、早暴露、早处置，努力提升房地产贷款总体质量稳定。”殷久勇说道。六大行的年报中，其他五个银行对于房地产业务均为简短描述，只有建设银行详细介绍了房地产业务情况。报告期内，建设银行境内房地产行业贷款8539.56亿元，较上年增加832.81亿元，增幅10.81%。值得关注的是，深耕租房租赁的建设银行在最新年报中着重总结了过去一年金融支持地产的情况：一是支持个人住房贷款合理需求。积极适应房地产供求关系发生重大变化的形势，因城施策落实各地差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。2023年末，建设银行境内个人住房贷款余额6.39万亿元，积极稳妥完成存量房贷利率调整工作，有效缓解居民房贷支出压力。持续做好风险监控和处置化解，个人住房贷款资产质量保持平稳。落实健全房地产企业主体监管制度和资金监管，依托行内数字住房规划架构，持续优化预售资金监管服务。二是保持公司类房地产贷款投放稳定。积极支持刚性和改善性住房需求，保持房地产信贷稳定增长，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，推动房地产市场平稳健康发展。2023年末，建设银行境内房地产业贷款余额8539.56亿元，较上年增加832.81亿元，增幅 10.81%。三是纵深推进住房租赁战略。进一步加大保障性租赁住房金融支持力度，激发对公住房租赁业务新动能，推动业务高质量发展。截至2023年末，建行住房租赁基金累计签约收购项目25个，资产规模118.89亿元；建行公司类住房租赁贷款余额3,254.48亿元，较上年增加832.56 亿元，增幅34.38%。同时，建行积极推进自持保租房公募REITs申报发行，以建信住房为原始权益人，以其持有运营的保租房项目申报发行基础设施公募REITs ，以市场化方式盘活存量资产，促进金融资源与社会资本的良性循环。四是多工具多方式支持房地产合理融资需求。按照依法合规、风险可控和商业可持续原则，通过承销债务融资工具、发放并购贷款等多种方式，支持优质头部房地产企业融资需求。2023年，建行承销房地产企业106.25亿元债务融资工具，完成7笔并购交易，融资金额42亿元。建设银行副行长王兵在业绩会上还介绍，截至2023年末，建设银行已对接“三大工程”（保障性住房建设、 “平急两用”公共基础设施建设、城中村改造）项目200多个，储备项目150多个，储备项目融资需求170亿元。后续将进一步发挥在房地产金融和基础设施建设领域的传统优势，加大支持力度，推动更多项目更快落地。