本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。昨天工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。说重点：《意见》指出，要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力，发展先进高效的光伏产品及技术，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品。同时，开发安全经济的新型储能电池，研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。这个意见去年8月份是意见稿，现在落地，花了4个月时间完善。上述都已经把重点标注了。光伏领域其实都是之前写过的，再做个简单的科普。大尺寸硅片，即182，210尺寸，之前的主流尺寸为166，现在已经逐步减少。核心自然还是双巨头，隆基和中环。昨晚隆基宣布扩产：1月17日晚间公告，公司计划在陕西省西咸新区投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目后排企业又要瑟瑟发抖了，业内老大扩产跟不跟呢？跟吧，未来价格战耗不起，不跟吧，大哥产能上去了成本更低了。所以后排企业无论怎么应对都是错的，时代变了，内卷时代来了，曾经躺着赚钱的硅片会有非常残酷的压成本竞争，未来活下来的可能只有4-5家。发展高纯硅料，可以参考去年9月份南玻A公告的高纯硅料投产计划，和天合签了百亿长期供应订单。目前国内很多企业开始转型这个材料，也是未来上游的一个看点。当然还有和中环密切合作的协鑫也有产能。钙钛矿，这就不解析了，纯题材。是未来技术，但业绩驱动目前无从说起，心诚则灵。各种光伏电池，目前技术路线很多，谁赢谁输不好说。再聊聊储能。固态电池，属于下一代技术，目前新能源固态核心技术都在日本，国内只能做到半固态，全固态的还很远，估计3-5年后。氢能/燃料电池，心诚则灵。今年必然是储能商业化大年，从业绩驱动角度来说：欧洲户储=美国大储 > 国内大储，所以配置上建议尽量考虑海外有业务的，先在海外赚钱的自然先涨。那为何还说心诚则灵，就是担心大家一个冲动满仓了，然后因为目前还未大规模商业化，到了年报期卸妆兑现了，这个坑不小心踩到了，又骂骂咧咧的割肉。放在平时，出6部委联合推送，基本都会形成热点。但现在是节前最后一周了。都休息了，即使明天成了热点，后天有人接吗？所以不必在意短期机会，我把这些行业名词做个梳理，未来政策再提的时候，回来拿出来看看，至少知道往哪个方向聚焦。（ laoduo）