发改委连续三记重拳打散了过去几个月以来，一直笼罩在新能源赛道上的阴霾！

　　昨天，在《揭秘医药股为何出现集体重挫！最新交易数据告诉你主力是否出逃？》一文中，旌阳和大家详细聊了聊这段时间的盘面，提到了最近我们操盘上的两种策略：第一种短线投机者，紧盯主力步伐，踩节奏做市场热点；第二种中长线投资者，紧盯业绩成长性，寻找挖坑较深的赛道板块。

　　今天，储能、抽水蓄能、特高压、燃料电池、氢能源、风电、光伏等等赛道板块联袂走强，其中抽水蓄能和氢能源强势领涨！

　　现在，新的问题又来了，赛道板块底部崛起，是否意味着近期市场风格即将切换？

　　要想知道这个问题的答案，我们首先要弄清楚这些赛道板块异动的原因。在旌阳看来，消息面上的密集利好轰炸，是点燃这些板块突然大涨的导火线！在昨天下午的那篇文章中，旌阳已经提到了3月21日晚发改委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》；同时还告诉大家另一条线索，这几天A股市场的两大光伏巨头隆基和通威签订了一份高达442亿的采购合同。

　　而在昨晚的“A股策略”和今早的“A股猛料”中，旌阳又披露了发改委的新动作，即3月21日《“十四五”新型储能发展实施方案》后，发改委3月22日印发了《“十四五”现代能源体系规划》，今天早上10点的新闻发布会又出台了《氢能产业发展中长期规划》，3天3个大动作！

　　不过据旌阳观察，其实最近赛道主线上的利好还远不止发改委的上述动作，旌阳细数了一下上周一至今有关赛道主线的主要利好，竟然高达15条以上！

　　3月14日：住建部连发两份十四五发展规划，分别为《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》和《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，BIPV行业迎来新发展机遇！

　　3月15日：半导体强扩容下硅晶圆仍陷短缺，新一轮涨价潮已在路上！这新一轮涨价潮背后，主要原因便是台积电、英特尔、三星等一众晶圆代工/IDM厂商的大幅扩产步伐。

　　3月16日：第四届中国制氢与氢能源产业大会在山东举行，同期举办“制氢与氢能源技术装备展示对接会”。

　　3月17日：据媒体报道，由于车用MOSFET等功率半导体需求强劲，加上6英寸芯片代工厂产能满载，汉磊作为委外工厂，将针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%，同时积极扩大第三代半导体碳化硅的产能，预计今年出货量将呈倍数级成长。

　　3月17日：光伏硅片企业开工率维持高位，市场蛋糕将持续做大！据悉，目前一线硅片企业开工率维持在75%左右，一体化企业开工率在80%-100%之间。

　　3月18日：国家电网宣布，浙江泰顺抽水蓄能电站和江西奉新抽水蓄能电站开工。据投资估算，两座抽水蓄能电站将拉动地方GDP超300亿元。

　　3月18日：燃料电池企业加快扩张步伐。数据显示，2月我国燃料电池系统装机量11.5MW，同比增长127%；前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%，累计值创历年同比新高。

　　3月21日：国家发改委、能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。

　　3月22日：上海市原则同意《上海市氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）》，燃料电池车市场或现百倍增长！

　　3月22日：能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据，风光装机数据大超预期。其中，风电行业前2月新增并网5.73GW，增幅达60%；光伏行业前2月并网10.86GW，增幅达234%。

　　3月22日：发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，规划提到，加快推进抽水蓄能电站建设，实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划，推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设。

　　3月23日：发改委召开新闻发布会，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》发布。到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。

　　3月23日：半导体设备交期延长，未来两年或持续短缺！光刻机大厂阿斯麦CEO表示，芯片制造商们数十亿美元的扩张计划，将受到未来两年关键设备短缺的限制。

　　3月23日：山东、河北、宁波、西安等多个地方政府BIPV政策持续落地。从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设！

　　以上这些利好，还仅仅只是这段时间旌阳“A股猛料”中披露的。不难发现，最近这一两周，围绕在赛道主线的利好相当密集，而从利好类型上看，有的来自于中央部委，有的来自于行业巨头，有的则是行业高景气度的缩影。发改委参与进来，则是将气氛烘托到了高潮！

　　很明显，赛道主线今天大面积异动，和消息面密集利好是分不开的。那么今天大涨之后，会不会成为市场风格切换的契机呢？旌阳在判断短期市场热点时，比较常用的办法是综合消息面、基本面、资金面和技术面多维度考虑。由于赛道板块的基本面一直没有问题，所以不需要过多考虑；在消息面上，现在也有密集利好。所以要判断这些板块能不能成为接下来的市场热点，关键在于技术走势和资金面。

　　从技术面上看，我们以氢能源板块指数为例。去年高点回撤到目前位置，最近几天连续反弹后，虽然板块指数突破了20日线压力位短期已经明显止跌企稳，但要想就此进入上行通道，还有些难度，需要Ｗ底来巩固形态。

　　更关键的是，在资金面，过去一段时间机构席位在赛道主题上的布局并不多，只有部分光伏和芯片半导体最近有机构潜伏。今天领涨的氢能源和抽水蓄能，机构基本未参与。在这种情况下，今天收盘后的交易数据就显得至关重要，如果今天大涨是机构主推所致，那么短期内赛道主线的活跃度会逐步提升；反之，如果今天只是游资借利好拉升，那么赛道主线未来一段时间仍然会以震荡为主基调。需要指出的是，是否有机构资金参与，对短线投机者来说很重要，但如果你是中长线投资者，更多还是要看业绩成长性和估值水平。

　　那么这几天连续拉升的房地产有没有参与的价值呢？按照上面的逻辑：消息面上房地产是有利好护盘的；基本面上虽然有困境反转预期，但没有成长空间，好在估值不高；资金面上，这段时间以游资推升为主，机构基本未碰。旌阳给出了这些线索，至于是否参与，就看大家的判断了。