本文来源：时代财经 作者：何铭亮

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“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”今年3月，交通银行董事长任德奇把这一句话放在了2021年年报中董事长致辞的结尾。

用这句话来形容2022年的银行业似乎也不为过。

自2014年后，我国银行业利润增速进入个位数时代，2017年以来，银行利润增速明显放缓。在金融服务实体经济不断强化的背景下，银行面临市场利率回落、信贷资产配置增加及前瞻性应对未来不良贷款上升压力等多重挑战，在银行动辄千亿的资产规模下，2021年以来银行业的业绩增长来之不易。

近年来，银行业不断深化对小微企业、个体工商户等市场主体的金融服务，助力稳定宏观经济大盘。

2022年4月，中国银保监会发布《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》明确了全年工作目标：总量方面，银行业继续实现普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”。结构方面，力争普惠型小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高。努力提升小微企业贷款户中首贷户的比重，大型银行、股份制银行实现全年新增小微企业法人“首贷户”数量高于上年。成本方面，在确保信贷投放增量扩面的前提下，力争全年银行业总体新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年有所下降。

今年7月，银保监会新闻发言人綦相指出，2022年上半年，人民币贷款同比多增9192亿元，科学研究服务业贷款增速超过30%。推动金融服务制造业高质量发展，上半年制造业贷款增加3.3万亿元，同比多增1.6万亿元，其中高技术制造业同比增长28.9%。

小微企业贷款方面，2022年6月末，全国小微企业贷款余额55.84万亿元，其中普惠型的小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增速22.64%，较各项贷款的平均增速高出11.69个百分点。有贷款余额客户数达到了3681万户，同比增加了710万户，而且今年上半年普惠型小微企业贷款增量达到了2.69万亿元，比去年同期多增2100亿元。中小银行的“三农”贷款和小微企业贷款则分别占到银行业的39%和46%，为服务民营、小微，服务社区，推进乡村振兴作出了积极贡献。

具体到业绩方面，银保监会数据显示，2021年中国商业银行净利润录得2.2万亿元，增长率也在2020年的低基数基础上久违地突破个位数，同比增长12.6%。今年上半年，多家银行的业绩快报也显示，其营业收入及归母净利润有所上升，其中，多家银行归母净利润同比增幅超10%。

目前银行业主要的利润仍然来源于利息收入，大约占银行利润来源的七成以上。

不过，自利率市场化改革完成后，银行负债端吸收储蓄需要竞争，资产端放出贷款同样要竞争，导致银行成本上扬以及资产收益率的下滑。

海通证券今年5月一份研报指出，在其统计的41家上市银行的2021年年报中，股份行、城商行、农商行的净利差水平均同比下降。

具体来看，2021年，六大行净利差为1.89%，同比下降4.4bp；股份行（9家）净利差为2.12%，同比下降8.4bp；城商行（16家）净利差为1.96%，同比大幅下降16.3bp；农商行（10家）为2.14%，同比大幅下降13.2bp。

海通证券指出，净利差普降原因各不相同，股份行和城商行主要源于生息资产收益率下降，大行和农商行主要源于计息负债成本率上升，其中存款成本普升。

平安证券4月的研报也称，根据年报数据，主要上市银行2021年全年净息差2.16%，环比2021年上半年下行2bp，这主要与资产端尤其是贷款定价承压有关。展望后续季度，经济下行压力加大，预计资产端定价仍存在进一步下行的压力，负债端成本率的改善幅度比较有限，综合来看，上市银行的息差表现仍存在下行的压力。

除了业绩，银行业的风险状况也备受关注。

2020年末，中国银保监会主席郭树清在《完善现代金融监管体系》一文中表示，当前，中国房地产相关贷款占银行业贷款的39%。

自2020年下半年“三道红线”、房地产贷款集中度管理等政策出台后，房地产行业的高周转模式放缓了步调。央行在《2021年中国金融稳定报告》中指出，房地产贷款集中度管理制度有利于引导金融资源从房地产转向实体经济，能从根本上校正银行预期，引导银行调整中长期经营策略和信贷结构。

7月29日，人民银行某地方支行相关人士告诉时代财经，这两年对银行的政策中，印象最深的还是银行贷款集中度政策，这促使银行压降房地产业务规模，“对银行和房地产影响都挺大的”。

2022年6月克而瑞地产研究指出，2021年银行对公涉房信贷不良率攀升明显。2017-2020年20家样本银行对公涉房信贷的不良率稳定、维持1%左右，受2021下半年房企流动性紧张影响，当年年末对公涉房信贷不良率较年初大幅增加0.73pct至1.75%，增幅明显。当前房企融资环境并未好转，叠加下半年偿债高峰期，资金压力进一步凸显，预期2022年对公贷款不良率进一步攀升。

今年7月，多地烂尾楼业主停贷风波引发对银行风险的关注，不过，多家银行均表示，相关问题贷款规模较小，不会对银行本身业务构成重大影响。

时代财经注意到，央行在《2021年金融稳定报告》中曾对国内4015家参试银行敏感性压力测试。测试结果显示，若房地产开发贷款不良率增加15%、购房贷款不良率增加10%，2020年末参试银行整体资本充足率下降至12.32%，下降2.07pct。即使后续对公贷款不良率上升速度加快，但银行整体风险承受边界较高，相关不良资产对银行资产质量影响较为可控。

除此以外，银行的核心一级资本也为银行提供了风险抵补能力。根据中国银行业协会的数据，至2021年末，银行业100强银行核心一级资本净额共计18.30万亿元，同比增速为9.57%，较2021年初上升1.55个百分点，呈现整体稳步上升的趋势。分类型来看，2021年大型银行、股份制银行、城商行、农商行的核心一级资本净额增速分别为9.24%、9.50%、8.98%、15.99%。

此外，中国银行业协会还提到，为增强商业银行资本补充能力，国务院和监管部门多次出台政策鼓励商业银行拓展多元化外源性资本补充渠道，如放宽永续债发行门槛，优化优先股发行的制度安排等。

而对抗风险能力稍弱的中小银行则提供得更多，如允许地方政府专项债补充中小银行资本、鼓励通过合并重组、注资参股等。

8月1日，时代财经根据中国银行业协会相关数据整理发布了《2022年中国银行业“成长力·领先力”榜单》，由2021年各银行的核心一级资本净额、资产规模、净利润、成本收入比、不良贷款率等指标权重进行计算，分别评选出领先力银行50强、最具成长力上市银行30强、最具成长力非上市银行30强，请持续关注。